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速看！重大消息突襲國內外金融圈，明天週三這個方向或將火力全開

一、我的觀點

①今日節奏

指數是小幅修復的，還是非常弱，快速縮量是大問題的，兩市成交量只有7963億。北向小幅買入。說明很多資金不動了。板塊輪動太快了，導致做錯就是面，連板個股繼續釋放壓力中，導致今天主板連板個股快速減少中，後面還是看趨勢個股的賺錢效應吧

上午開盤有色分歧，科技、新能源開始弱修復；直到指數沒有進一步下探，資金情緒纔好點，資源這裏，稀土板塊今天補漲，也是很強。很明顯這是存量資金的高低切；新能源賽道這裏，資金也是選擇了相對低位的鋰電、儲能、固態電池板塊；特別是固態電池，全天強勢。稀土的盛和其實是炒固態，但是因爲稀土同步有催化帶動了板塊。

科技這邊機器人、設備更新、AI應用端也都有弱反彈；新題材，低空經濟昨天還是大幅下跌的，今天低空修復但是深成交，萬豐奧威反向回調的，說明板塊做多信心有點弱，同時也說明板塊籌碼有點亂。所以對於科技這裏，中午視頻中，我說過弱反彈的板塊不要去追高，容易衝高回落。還有一點就是，算力先鋒，高新發展昨天的公告說的有點嚇人。

午盤又到醫藥CRO，鍵凱科技20cm+昭衍新藥首板漲停，還是一種輪動嘗試的階段，持續性都不是很高。

②所以明日策略：

3月份行情如火如荼，儘管指數未能強勢突破，但是個股行情依舊，核心是萬億成交量。截止到今日，成交量已經縮減至不到8000億了。持續縮量的背後，是部分資金獲利了結之後，暫時性的離開市場。就是避險情緒，因爲接下來無論是外圍地緣衝突，還是國內宏觀數據，像兩融和通脹CPI等數據，都是比較敏感的；加上歷來4月份業績窗口期，暴雷的比較多，所以有避險因素。

那今天就是超跌後的弱反彈；參與這種弱反彈重點在一箇快字，往往就是日內走完，今天漲明天跌。但滬指這裏不容易跌，因爲資源有色的炒作並未結束，國際金屬產品價格還在上漲，資源股又是權重，所以有支撐；所以風險點在科創板和創業板。板塊的話，還是看輪動，熱度還是在資源股。

二、四大板塊及龍頭個股（情緒專用）

1.固態電池：消息面有配合，但真正進攻點是指數沒有進一步下探，暫時橫住資金纔敢繼續嘗試進攻，紫江企業反包首板。節奏上，全天已經直接從上游發酵到下游，走出漲停潮，很明顯超短資金就是奔着套利去的。所以節奏上明日會走分化；風向標是三祥新材和東方鋯業，後者的邏輯更強一些，不過從龍頭走勢上來看都已經接近尾聲了。低位的還有一箇，南都電源（300068），這是一箇全球儲能龍頭，固態這裏公司正進行錳酸鋰電池、鈉離子電池等研發工作，已經開發出20Ah準固態電池樣品。

2.資源有色：兩個分支，貴金屬黃金白銀與有色銅鋁，這波金屬的上漲，核心是黃金，邏輯是地緣衝突升級，財富尋找新載體。第二是銅，是軍工品邏輯炒作。至於其他金屬，多是跟漲；節奏還是鉚定國際期貨價格作爲風向標就行了。外圍一直漲，則股票回落後就還會漲起來。這裏繼續關注銅鋁；

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低位的補漲還有鈦，釩鈦股份（000629），公司釩製品龍頭地位穩固。公司之前收購了西昌釩製品（1.8萬噸釩製品產能），現有釩製品產能達到4萬噸（以V2O5計），產能規模全球前列。

3.科技方向：首先大家注意，因爲科技股屬於成長屬性，所以對流動性需求較高，現在外圍老美不降息，其次8000億成交量，那對於科技就是一箇利空。

今天盤後有三個好消息

①加快建設智能工廠，工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%

這裏低位的有個先導智能（300450），公司以智能製造技術爲基礎，從鋰電、光伏裝備製造延伸至氫能、儲能等業務板塊，逐步構建出完整的新能源綠色智造全生態鏈。在雙碳戰略牽引下，“全價值鏈+全生命週期” 的新智造解決方案提供能力爲公司市場開拓提供保障。

②加快數字基礎設施建設。工信部等七部門，加快工業互聯網、物聯網、5G千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵工業企業內外網改造。構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，建設面向特定場景的邊緣計算設施，推動“雲邊端”算力協同發展。加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。鼓勵大型集團企業、工業園區建立各具特色的工業互聯網平臺。

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③存儲德明利，公佈了一季度業績預告，公司預計第一季度實現營業收入8億元-8.5億元，同比上漲164.92%-181.48%；歸母淨利潤1.86億元-2.26億元，同比上漲524.81%-616.17%。公司表示以人工智能爲主的新興領域推動存儲市場需求持續向好，存儲行業價格自2023年三季度起至今一直處於上升通道，公司銷售收入規模、毛利率增長延續良好態勢，淨利潤水平較去年同期大幅提升。

所以科技這裏的節奏，首選明天要看量能變化，還是縮量的話，就只能看看蹺蹺板效應，如果資源股回調，科技才能反彈。要看的話，先看看存儲，畢竟德明利業績利好，看看能不能帶一波。從節奏上存儲連續調整三天了。

今天就說這麼多。

有點累

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